今日新债:联合光伏增发2020年到期美元债,初始价101.25区域

上周,中资美元债一级市场上,有路劲基建、华为、工商银行香港分行、融信、交通银行香港分行、青海投资集团等6家中资企业发行/增发了9笔、共计51.75亿美元固息/浮息债券;其中,4家非金融发行人的5笔共计23.25亿美元债券共计获得逾160.5亿美元认购额。

二级市场上,上述4家非金融发行人的美元新债均较发行价不同程度上涨。此外,近期颇受关注的盈德气体在传出与Air Products(潜在收购方)的负面消息后,美元债下跌1pt-1.5pt。

本周一,中资美元债市有一笔新发行:联合光伏(686 HK,Ba3 / BB- / -)增发一个月前定价的一笔高级无抵押、2020年1月25日到期、2.5亿美元债券UNITED PHOTOVOLTAICS 8.25% 01/20。此次增发的初始价定在面额的101.25%。

1月18日联合光伏现有债券定价时,发行价为98.385%(发行利率是8.875%),获得6亿美元认购。

UNITED PHOTOVOLTAICS 8.25% 01/20由联合光伏作为发行人直接发行,债券的预期评级是B1 / B+(穆迪/标普)。此次增发所筹资金将主要用于现有债务再融资。

承销此次发行的是:美银美林、摩根士丹利、招商证券(香港)、中信里昂证券。

此外,近期有新湖中宝、鑫苑置业、中国信达、国家开发银行香港分行、中信股份等中资发行人的拟发行外币债券(美元/欧元/港元)处于不同的准备阶段。

相关