中化国际:关于境外发行5年期3亿美元债券的发行结果公告

证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:临2017-035

中化国际(控股)股份有限公司

关于境外发行5年期3亿美元债券的发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)为了调整公司债务结

构、拓宽融资渠道、满足资金需求,根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展

改 革 委 关 于 推 进 企 业 发 行 外 债 备 案 登 记 制 管 理 改 革 的 通 知 》( 发 改 外 资

[2015]2044号)等有关法律法规及规范性文件的规定,并结合目前海外债券市场

的情况和公司资金需求状况,公司在新加坡成立全资的特殊目的公司,境外发行3

亿美元债券,并由公司为该特殊目的公司的本次发行提供连带责任保证担保。本

次发债的方案及相关事项如下:

一、本次发行境外债券的发行方案

1、发行主体:公司下属境外全资子公司 Sinochem International (Overseas) Pte.

Ltd.在新加坡成立的全资的特殊目的公司

2、发行规模:3 亿美元

3、发行期限:5 年

4、资金用途:偿还到期债务和补充流动资金。

5、担保情况:公司为该特殊目的公司的本次发债提供连带责任保证担保,

担保范围包括境外债券本金、利息及实现主债权的费用,此次跨境担保最终将以

国家相关部门备案为依据生效。

6、上市地点:新加坡证券交易所

7、决策程序:本次发行方案已经公司第七届董事会第四次会议和公司 2016

年年度股东大会审议通过。

二、发行结果

本次海外债券发行工作已于 2017 年 7 月 18 日结束,实际发行规模 3 亿美

元,总认购金额超过 36 亿美元,是发行规模的 12 倍,最终票面利率为 3.19%。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

2017 年 7 月 20 日

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